글로벌 AI 무인화 시장이 어떻게 흘러가고 있을까요? 그리고 잘하고 있는 기업들은 무엇이 다를까요? 모든 무인 기술 기업들이 성공을 거두고 있는 것은 분명 아닙니다. 그러나 이 시장에서 지속적으로 제품을 개선하고, 페인포인트 해결을 위해 끊임없이 노력하는 기업들의 성공 사례는 계속해서 나오고 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 시장에서 정체된 기업들과 성공적으로 확장하고 있는 기업들의 차이점을 분석해보는 내용으로 레터를 준비했습니다.

글로벌 AI 무인화 시장, 주요 플레이어들 전략 분석

한계에 부딪힌 기업들

• • 무인매장은 비전 AI와 무게센서의 센서퓨전으로 작동됩니다. 대부분의 기업들이 무게센서를 사용하는 이유는 정확도 때문인데요, 이중 몇몇 기업들은 비전 AI 만으로 획기적인 비용을 절감하고 시간을 단축하겠다는 목표를 내세웠습니다. 결과는 어땠을까요?
  • Standard AI: Y-Combinator 출신인 Standard AI는 Softbank Vision Fund의 투자로 유니콘 기업이 되었으며, 몇 년 전만 해도 아마존과 함께 시장의 선두기업이었습니다. 그러나 선두 기업들 중 가장 저조한 매장 수를 기록하며, 올해 상반기에 CEO가 바뀌고 사업모델도 비전 AI를 기반으로 매장 분석하는 방향으로 변경되었습니다.
  • Grabango: 비전 AI만을 외치며 확장에 실패한 Grabango는 올해 초 매장 한 개를 오픈하는데 그쳤습니다. 2022년에 당사가 해당 매장 직접 방문하여 테스트를 해본 결과, 비전 AI만으로는 매장 관리에 한계가 있다는 것을 확인하였습니다.

확장 가능한 기술방향성과 모델을 찾은 기업들

• • 이들 기업은 모두 무게센서를 기반으로 높은 정확도를 제공하고 있습니다.
  • Amazon: 매장 수를 작년 말 기준 100개에서 올해 상반기까지 140개로 확장했습니다.
  • Cloudpick: 싱가폴, 미국, 이탈리아, 일본 등에서 빠르게 확장하고 있으며, ‘1일 내 매장 설치’라는 포인트를 강조하고 있습니다.
  • Zippin: 처음부터 규격화된 작은 매장에만 집중하며 성공을 거두고 있습니다. 

• • Amazon, AiFi: RFID와 비전 AI를 활용하여 의류 매장을 무인화하고 있습니다. 의류는 형태가 고정되어 있지 않아 비전 AI만으로는 파악하기 어렵지만, RFID 태그를 활용하면 높은 정확도로 의류를 관리할 수 있습니다. 과거에는 직원이 일일이 RFID 태그를 붙여야해서 본 형태로 솔루션 확장성이 낮았지만, 현재는 의류 기업이 제조 과정에서 RFID 태그를 붙여 출시하면서 비용이 절감되고 있습니다.

조용한 성공은 진행 중이다

수년 전만해도 ‘비전 AI 중심으로 대형 유통매장의 무인화한다’는 원대한 비전을 가지고 수백억 대의 투자를 유치한 Standard AI나 Trigo가 이 시장의 선두주자인 것처럼 보였습니다.

그러나 정작 시장에서는 성공을 거두고 있는 기업들은 투자는 더 적게 받았지만, 지난 2년 간 착실히 PMF(Product Market Fit)를 찾고 올바른 기술 방향성을 설정한 기업들이었습니다. 아마존도 초기에는 Trigo와 같이 대형 점포에 집중하다가 후자로 방향성을 선회하며 ‘조용한’ 성공을 거두고 있습니다.

하버드의 고 클레이튼 크리스텐슨 교수는 ‘파괴적 혁신(Disruptive Innovation) 기업은 확실한 수요가 있는 니치 마켓에서 성공을 거둔 후 주류 시장으로 진출해야 한다’고 했는데요, 무인매장과 AI 기술에도 적용되는 내용이라는 생각합니다. 초소형 매장은 당장은 니치 마켓이지만 확실한 성과와 수요를 보여주고 있으며, 무인화 솔루션은 이를 발판 삼아 더 큰 시장으로 확장해 나갈거라 생각합니다. 앞으로 무인 기술의 대중적인 수용을 위해 기술과 사업적인 단계별 접근법이 더욱 필요할 것 입니다.

Zippin의 첫 프랑스 진출 소식입니다. 급식업체 Sodexo Live, IT 솔루션 기업 Fujitsu와 협업해 프랑스에 진출한다고 합니다. Zippin은 이벤트성 매장을 종종 연 바 있는데요, US Open('22~'23), FIFA World Cup('23), Super Bowl('24) 등 사람이 몰리는 경기나 이벤트 기간 동안 스타디움에서 저력을 보여준 바 있죠. 이번 프랑스 진출을 통해 Zippin의 무인 매장이 더욱 확대될 지 기대됩니다.

REWE, 독일 함부르크에 유럽에서 가장 큰 무인화 솔루션 적용 매장 오픈